Asistente de Configuración

Cuándo una nueva planta comienza a usar Rela AI, el asistente de configuración la guía paso a paso para que todo esté listo en el menor tiempo posible. En lugar de empezar con una pantalla en blanco sin saber por dónde comenzar, el asistente hace las preguntas correctas en el orden correcto — y aplica automáticamente configuraciones inteligentes según el tipo de industria.

¿Para qué sirve?

Poner en marcha la plataforma correctamente desde el inicio evita retrabajos posteriores. El asistente garantiza que los elementos base estén configurados en el orden correcto: primero la organización, luego las ubicaciones, luego los equipos — porque los equipos necesitan estar en una ubicación, y las ubicaciones necesitan estar en una organización.

El asistente permite:

• Configurar la plataforma desde cero en una sola sesión guiada
• Aplicar un preset con configuraciones específicas para el tipo de industria
• Registrar los equipos críticos con sus ubicaciones en la jerarquía de la planta
• Invitar al equipo de técnicos y supervisores con sus roles correspondientes
• Crear el primer agente de IA y el primer plan de mantenimiento preventivo

¿Cómo funciona?

El asistente tiene 7 etapas. Las primeras 3 son obligatorias — sin ellas no hay planta en el sistema. Las etapas 4 a 7 son opcionales y pueden completarse después si se prefiere empezar de forma gradual.

El progreso se guarda automáticamente. Si se cierra el navegador a la mitad, se puede retomar exactamente donde se dejó.

¿Cómo usarlo?

Los 7 pasos del asistente

Elegir el sector industrial (Paso 1)

Al seleccionar el sector industrial, el sistema aplica automáticamente una configuración inicial adaptada:

La pre-configuración son plantillas de punto de partida — todo se puede modificar después del asistente.

Registrar ubicaciones (Paso 2)

Las ubicaciones son la jerarquía física de la planta. Se configuran de más general a más específico:

Ejemplo de jerarquía para una planta de manufactura:

• Planta: Planta Monterrey
  • Área: Producción
    • Línea: Línea 1 — Ensamble
    • Línea: Línea 2 — Empaque
  • Área: Servicios Auxiliares
    • Locación: Sala de Compresores

Registrar bien las ubicaciones desde el inicio permite filtrar activos y tareas por área, y usar la función de localización del personal más cercano.

Registrar activos (Paso 3)

Para cada equipo crítico de la planta, registra:

• Nombre descriptivo y código único (ej: Compresor C-01)
• Tipo de equipo
• Fabricante y modelo
• La ubicación donde está físicamente instalado
• Nivel de criticidad (alta, media, baja)

Puedes registrar los activos críticos ahora y agregar el resto después — no es necesario registrar todos los equipos en esta etapa.

Seguir el progreso del asistente

El asistente muestra el estado de cada paso con indicadores visuales:

• Círculo vacío: paso pendiente
• Círculo medio: paso en progreso
• Círculo lleno verde: paso completado
• Círculo con diagonal: paso omitido

Una barra de progreso en la parte superior del dashboard muestra el avance general hasta que se completan los pasos obligatorios.

Retomar o reiniciar el asistente

El asistente se puede retomar desde Configuración > Asistente en cualquier momento. Si ya se avanzó a los pasos opcionales y se dejaron sin completar, se pueden hacer desde cualquier módulo sin necesidad de volver al asistente.

Los administradores pueden reiniciar el asistente desde la misma sección — útil si se quiere revisar la configuración o capacitar a nuevos administradores. Reiniciar el asistente no elimina ningún dato ya registrado.

Beneficios clave

• Configuración guiada paso a paso que garantiza el orden correcto de los elementos
• Pre-configuraciones por sector que reducen el tiempo de configuración inicial
• Progreso guardado automáticamente — se puede pausar y retomar sin perder trabajo
• Los 3 pasos obligatorios son suficientes para empezar a operar
• Los pasos opcionales se pueden completar gradualmente a medida que el equipo se familiariza
• Detección automática de configuración existente — si ya hay activos registrados, los marca como completados

Casos de uso comunes

Escenario 1: Puesta en marcha en un día El coordinador de mantenimiento de una planta de bebidas dedica la mañana del primer día a completar el asistente. En el paso 1 selecciona "Alimentos y bebidas" — el sistema pre-configura los tipos de activo y plantillas HACCP automáticamente. En el paso 2 registra 3 áreas y 8 locaciones. En el paso 3 registra los 24 equipos críticos. Al mediodía, la estructura base está lista. Por la tarde completa los pasos opcionales: invita a los 5 técnicos (paso 4) y crea los 3 planes preventivos principales (paso 6). Al final del día, el sistema está operativo.

Escenario 2: Configuración gradual para equipo no técnico El gerente de planta de una empresa manufacturera inicia el asistente pero no quiere hacer todo de una vez. Completa los pasos 1, 2 y 3 (obligatorios) y da clic en "Finalizar". Delega los pasos opcionales: el responsable de TI conecta las integraciones (paso 7), los supervisores configuran sus agentes (paso 5), y el coordinador de mantenimiento crea los planes (paso 6) — cada uno en el momento que tenga disponible.

Escenario 3: Capacitación de nueva planta en empresa multi-sitio La empresa tiene 6 plantas y una nueva planta acaba de sumarse a Rela AI. El administrador corporativo usa el asistente para configurar la nueva planta en 2 horas. Selecciona el mismo sector que las demás plantas, registra la jerarquía de ubicaciones, y registra los 40 equipos críticos. Para los agentes y planes, importa las plantillas que ya funcionan en las otras plantas y las adapta a la nueva. El proceso es rápido porque la empresa ya tiene experiencia con la plataforma.